Especialista en Atención al Cliente - Totalmente Remoto
Fully Remote - US
Especialista en Atención al Cliente - Totalmente Remoto
Medio tiempo • Fully Remote - US
Descripción:
Este es un puesto clave en una oficina de planificación financiera pequeña, dinámica y amigable. Trabajar de forma independiente y en equipo para realizar apoyo administrativo y gestión de casos para asesores financieros. El trabajo consiste principalmente en asistencia administrativa y podría incluir soporte directo al cliente. Es un puesto a tiempo parcial con un horario de trabajo flexible, con horarios que se acordan.
Responsabilidades:
Atención al cliente
· Revisar, preparar documentos y actualizar la información del cliente según sea necesario para las reuniones de revisión
· Gestionar y resolver problemas de atención al cliente
· Realizar otras tareas permitidas asignadas por el/los asesor(es) financiero(s)
· Configurar y mantener un sistema de gestión de clientes
· Llama a clientes o posibles clientes para concertar reuniones o citas
· Ayudar en la coordinación de eventos y seminarios de agradecimiento al cliente
· Ayuda con los envíos de los clientes
Procesamiento de Negocios
· Colabora con la oficina en casa para asegurar una configuración precisa de la cuenta y resolver problemas
· Responder preguntas y proporcionar información disponible a los clientes, si se solicita y en la medida de lo permitido, en lo que respecta al mantenimiento de sus cuentas
· Mantener archivos y registros de acuerdo con la política de conservación de registros
Imprescindibles
· Experiencia directa en el sector de servicios financieros; Ya sea como paraplanificador, asociado de atención al cliente o asesor
· Experiencia directa en el sector de servicios financieros; Ya sea como paraplanificador, asociado de atención al cliente o asesor
· Sólidas habilidades analíticas, de comunicación verbal y de escritura
· Gran atención al detalle, actitud positiva y ganas de aprender
· Interés en la planificación financiera, el servicio al cliente y la gestión de inversiones
· Dominio de MS Word, MS Excel y la capacidad de aprender software de planificación financiera
· Capacidad para trabajar de forma independiente
· Capacidad para cumplir con las normas y regulaciones exigidas por asesores, Ameriprise Financial y FINRA (Autoridad de Regulación de la Industria Financiera)
· Diploma de Bachillera, o equivalente
Los candidatos seleccionados son
· Independientes y autodidactas
· Procesamientos, multitareas
· Organizado con sólidas habilidades de gestión del tiempo
Un gusto tener
· Licenciatura
· Experiencia en gestión de casos
· Experiencia sólida y completa en Servicio al Cliente
· Temporadas 7 y 66
Tipo de trabajo: A tiempo parcial
Salario: 29 $ - 31 $
Salario: 29 $ - 31 $
Requisitos de solicitud
Por favor, incluye una carta de presentación como parte de tu expediente de solicitud. Hay tres razones por las que requerimos una carta de presentación como parte del proceso de solicitud: a. Esto es un trabajo de escritura. Aunque escribir prosa elocuente no es necesariamente parte del trabajo, encadenar 8-12 frases en 2-3 párrafos coherentes sí lo es. b. Seguir las instrucciones de nuestros clientes es fundamental para nuestro éxito. Si no puedes seguir estas instrucciones, probablemente no seremos compatibles. c. La carta de presentación te dará la oportunidad de expresar ideas que no se pueden transmitir fácilmente en tu currículum. Por favor, aborda todos los siguientes temas. No se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas sin una carta de presentación que aborde todos estos temas:
- Describe tu situación laboral actual y por qué solicitas este puesto.
- ¿Qué te interesó de este puesto?
- ¿Qué habilidades específicas posees que te ayudarán a tener éxito?
- Describe tu experiencia relacionada con este puesto.
- Confirma que viste la tarifa salarial de este puesto y que cumple con tus expectativas.
- ¿Por qué deberíamos contratarte?
Este es un puesto remoto.
Compensación: 28,00 $ - 31,00 $ la hora
Como parte de una franquicia de Ameriprise Financial, nuestro equipo de analistas de planificación financiera crea entregables de planificación financiera para los asesores financieros de Ameriprise. La nuestra es una oficina de planificación financiera pequeña, rápida y amigable donde los analistas trabajan de forma independiente dentro de un equipo.
Nuestros analistas de redacción de planes financieros se deleitan con los detalles del día a día y el análisis de datos para crear planes financieros estelares para nuestros asesores de clientes. Si te gusta el trabajo detallado de los proyectos, el desarrollo de planes desde el inicio de la recopilación de datos hasta el análisis de datos y terminando con recomendaciones financieras precisas y claras, queremos hablar contigo. Posiciones remotas e híbridas disponibles.
Nuestros Valores
Calidad - Producimos trabajo de calidad todos los días
Servicio - Brindamos un excelente servicio a nuestros Asesores
Procesos colaborativos - Nos apoyamos mutuamente compartiendo conocimientos y ofreciendo asistencia
Aprendizaje - Es nuestra responsabilidad personal ampliar nuestras bases de conocimientos
Eficiencia : nos enfocamos, utilizamos procesos establecidos y buscamos continuamente nuevas formas de trabajar de manera eficiente
Nuestros analistas de redacción de planes financieros se deleitan con los detalles del día a día y el análisis de datos para crear planes financieros estelares para nuestros asesores de clientes. Si te gusta el trabajo detallado de los proyectos, el desarrollo de planes desde el inicio de la recopilación de datos hasta el análisis de datos y terminando con recomendaciones financieras precisas y claras, queremos hablar contigo. Posiciones remotas e híbridas disponibles.
Nuestros Valores
Calidad - Producimos trabajo de calidad todos los días
Servicio - Brindamos un excelente servicio a nuestros Asesores
Procesos colaborativos - Nos apoyamos mutuamente compartiendo conocimientos y ofreciendo asistencia
Aprendizaje - Es nuestra responsabilidad personal ampliar nuestras bases de conocimientos
Eficiencia : nos enfocamos, utilizamos procesos establecidos y buscamos continuamente nuevas formas de trabajar de manera eficiente
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
401(k) con 3% de coincidencia
Seguro de salud, dental y de la vista
Horario flexible
Trabajo remoto e híbrido disponible
Asistencia para el Desarrollo Profesional
Tiempo libre pagado (PTO)
Programa de Asistencia al Empleado
Eventos de participación del equipo